دنباله ای از "کریسمس کالیفرنیا" ، کالی و جوزف را یک سال پس از عاشق شدنشان دنبال می‌کند و حالا یک مزرعه لبنیات و نوشیدنی سازی را اداره می‌کنند، اما رابطه عاشقانه شان زمانی تهدید می‌شود که تعهدات تجاری و خانوادگی، جوزف را به شهر باز می‌گردانند و ...

پسری جذاب و خوش‌گذران به نام جوزف که زندگی بی دغدغه ای را سپری می کند، توسط مادر ثروتمندش به شهر ناپا واقع در ایالت کالیفرنیا فرستاده می شود تا یک مرتع پرورش دام را از یک کشاورز زحمتکش خریداری کند. البته اوضاع جوزف هنگامی پیچیده تر می شود که...

یک مامور تحقیق شخصی برای معمای مرگ " کرت کوبین " انتخاب می شود. " کرت کوبین " رهبر گروه موسیقی نیروانا است که مرگ وی ابهاماتی داشته و در خونش مقدار 250 میلی گرم هرویین یافت شد!